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  課程顧問-小管家 2024-02-28 13:29:47

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  伯明翰大學(xué)投資學(xué)碩士課程投資組合理論與投資分析涵蓋了債務(wù)和股票投資組合管理的廣泛主題，重點(diǎn)關(guān)注了實(shí)際應(yīng)用和道德影響。針對這門課的考試，我們總結(jié)了一些可能會涉及到的重點(diǎn)內(nèi)容，希望對你的備考有所幫助。

  一、投資組合理論與投資分析考試內(nèi)容

  1、投資環(huán)境、大類資產(chǎn)和金融證券交易市場的基礎(chǔ)知識，特別是投資公司的作用。

  2、實(shí)踐中的投資組合理論基礎(chǔ)，布萊克-利特曼方法，CAPM、指數(shù)模型、APT、多因子模型及其應(yīng)用。

  3、有效市場假說、行為金融學(xué)、技術(shù)分析和證券表現(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。

  4、幾種投資策略的實(shí)施及其績效評估，投資組合策略包括規(guī)模策略、價值策略、動量策略、對賭策略等。

  5、市場效率及其對投資組合管理的影響。

  6、債務(wù)證券的定價和風(fēng)險管理。內(nèi)容包括債券定價、收益率曲線、利率期限結(jié)構(gòu)和債券投資組合管理，包括期限和凸性。

  7、投資組合績效評估、國際多樣化以及主動和被動投資組合管理理論。

  8、新興市場投資和各種對沖基金投資策略。

  9、其他主題，包括風(fēng)險與不確定性之間的區(qū)別，環(huán)境、社會和治理投資，啟發(fā)式方法，市場指數(shù)，另類投資（如黃金、石油、收藏品等）以及法規(guī)。

  

  二、投資組合理論與投資分析評估重點(diǎn)

  1、批判性地評估債務(wù)和股票市場的運(yùn)作，尤其是金融市場在促進(jìn)負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為和可持續(xù)經(jīng)濟(jì)中的作用；

  2、批判性地分析金融市場和投資組合選擇中的風(fēng)險與收益權(quán)衡；

  3、批判性地討論各種資產(chǎn)定價模型的優(yōu)缺點(diǎn)；

  4、討論各種資產(chǎn)配置策略的優(yōu)缺點(diǎn)；

  5、展示對技術(shù)分析和投資行為偏差某些方面的理解；

  6、對金融證券進(jìn)行績效評估和歸因分析；

  7、解釋債券定價、收益率曲線、利率期限結(jié)構(gòu)以及管理債券投資組合所涉及的風(fēng)險；

  8、批判性地解釋投資組合績效評估、國際多樣化以及主動和被動投資組合管理理論的各個方面。

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